Kristal RM

А.И. включенная платформа управления клиентами для RM клиентов Kristal.AI

Kristal.AI - это управляющий капиталом в цифровую эпоху. Мы предоставляем инвесторам доступ к широкому спектру инвестиционных решений по всему миру.

Kristal RM - это решение, разработанное для ВАС, т. Е. Консультантов по благосостоянию, дистрибьюторов и планировщиков. Это универсальная платформа для управления активами. Вы можете управлять отношениями, просматривать портфели и находить отличные инвестиционные идеи для своих клиентов. В нем есть все, от акций и ETF до хедж-фондов, венчурных фондов и акций перед IPO.

Вы также получите лучший ИИ и консультационную команду, которая будет помогать вам на всем пути. Поэтому, если вы хотите оцифровать свою практику управления богатством, Kristal RM - идеальное решение для вас.

Управление отношениями

Адаптируйте, управляйте и общайтесь с клиентами. Не важно где ты. Вы можете проводить KYC для своих клиентов, отправлять им уведомления, вести заметки и отслеживать свои задачи. В нем есть такие функции CRM, как

Массовая рассылка сообщений

Закладки

Загрузка документа

Отслеживание активности

Трекер задач

Создание и мониторинг портфолио

С нами сделать персонализированное портфолио очень просто. Наш удостоенный наград алгоритм и команда консультантов помогут вам выбрать лучшее для вашего клиента.

Просматривайте и отслеживайте глобальные инвестиции клиентов по счетам. Если у вас есть одобрение, вы даже можете инвестировать или перебалансировать от их имени. Теперь вы можете управлять большим количеством активов на RM.

Информация о клиентах

Наши аналитические инструменты помогут вам опередить своих клиентов. Вы понимаете их интересы и симпатии. Чтобы вы могли давать своевременные и актуальные советы.

Организуй себя

Мы делаем вас суперэффективными. Вы можете создавать задачи для себя и своих коллег. Вы можете выбрать свои ключевые учетные записи, пометить для них идеи и предупредить их о необходимости принять меры, когда это необходимо.

Производительность команды

Не только вы, но и приложение позволяет вам управлять своей командой. Вы получаете «взгляд Бога» на активы и отношения, которыми управляет ваша команда. Это корпоративное решение для нужд вашего предприятия.

Если вы хотите зарегистрироваться или заниматься своим богатством. Свяжитесь с нами здесь